Vous avez suivi les étapes de l'article Relancer un client spécifique. Vous êtes sur la fiche client, vous avez sélectionné les écritures à relancer et choisi de communiquer par "Courrier".
La pop-up affiche les informations importantes à saisir pour relancer le client par courrier.
Vérifiez que les champs suivants sont correctement renseignés :
Client : nom du client à relancer.
Expéditeur : par défaut votre nom d'utilisateur, peut être changé si vous souhaitez envoyer la relance au nom d'un autre utilisateur.
Type : précisez s'il s'agit d'une prévenance, d'une relance ou d'une remerciement. Ce champ préfiltre les modèles qui seront proposés par la suite.
Modèle courrier de relance : choisissez un modèle parmi les modèles configurés pour le type d'action sélectionné juste avant.
Montant : sous total des pièces sélectionnées.
Pièces : détail des pièces sélectionnées depuis la situation de compte.
Adresse : reprend l'adresse postale du client, elle peut être modifée.
Objet : l'objet du courrier est repris du modèle choisi plus haut, il peut être modifié
Contenu : le contenu est repris du modèle choisi plus haut, il peut être modifié
Prendre cette action en compte dans les scénarios : si vous prenez en compte cette action dans les scénarios de relance, les écritures concernées passeront à la prochaine étape du scénario.
Modifier la prochaine étape du scénario par défaut : si vous avez opté pour "oui", vous pouvez choisir l'étape de scénario à appliquer.
Après avoir vérifié tous les champs de la pop-up, cliquez sur le bouton "Relancer".
La relance sera générée dans un fichier PDF que vous pouvez télécharger grâce au bouton "Télécharger", pour l'imprimer et l'envoyer par courrier au client.
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article