Relancer un client par Email

Vous avez suivi les étapes de l'article Relancer un client spécifique. Vous êtes sur la fiche client, vous avez sélectionné les écritures à relancer et choisi de communiquer par "Email".  

La première partie de la pop-up affiche les champs importants de la relance par email : 

Vérifiez que les champs suivants sont correctement renseignés : 

• Client : nom du client à relancer.

• Expéditeur : par défaut votre nom d'utilisateur, peut être changé si vous souhaitez envoyer la relance au nom d'un autre utilisateur.

• Type : précisez s'il s'agit d'une prévenance, d'une relance ou d'une remerciement. Ce champ préfiltre les modèles qui seront proposés par la suite.

• Modèle email de relance : choisissez un modèle parmi les modèles configurés pour le type d'action sélectionné juste avant.

• Montant : sous total des pièces sélectionnées.

• Pièces : détail des pièces sélectionnées depuis la situation de compte.

• Destinataires : saisissez la ou les adresses mails des contacts à relancer en tant que destinataire principal.

• Copie à : saisissez la ou les adresses mails des contacts à mettre en copie du mail (pensez à cliquer sur la touche "Entrée" de votre clavier après avoir saisi chaque adresse mail pour qu'elle soit prise en compte.)

• Objet : l'objet du mail est repris du modèle choisi plus haut, il peut être modifié.

• Contenu : le contenu du mail est repris du modèle choisi plus haut, il peut être modifié.

• Pièces jointes : vous pouvez joindre des fichiers au mail envoyé au client, et comme les factures au format PDF, vous pouvez joindre juqu'à 15 fichiers dans la limite de 15Mo.

Si vous souhaitez joindre les factures, il est fortement conseillé d'attacher les factures aux écritures automatiquement ou manuellement et ajouter le bouton "Accéder aux factures" dans la relance via les tags comme expliqué ici. 

La deuxième partie de la pop-up offre encore plus de possibilités : 

Vérifiez que les champs suivants sont correctement renseignés : 

• Prendre cette action en compte dans les scénarios : si vous prenez en compte cette action dans les scénarios de relance, les écritures concernées passeront à la prochaine étape du scénario.

• Modifier la prochaine étape du scénario par défaut : si vous avez opté pour "oui", vous pouvez choisir l'étape de scénario à appliquer.

Après avoir vérifié tous les champs de la pop-up, cliquez sur le bouton "Relancer" pour envoyer le mail de relance aux destinataires définis.