Relancer un client par Email

Vous avez suivi les étapes de l'article Relancer un client spécifique. Vous êtes sur la fiche client, vous avez sélectionné les écritures à relancer et choisi de communiquer par "Email".  

La première partie de la pop-up affiche les champs importants de la relance par email : 

Vérifiez que les champs suivants sont correctement renseignés : 

• Client : nom du client à relancer.

• Expéditeur : par défaut votre nom d'utilisateur, peut être changé si vous souhaitez envoyer la relance au nom d'un autre utilisateur.

• Type : précisez s'il s'agit d'une prévenance, d'une relance ou d'une remerciement. Ce champ préfiltre les modèles qui seront proposés par la suite.

• Modèle email de relance : choisissez un modèle parmi les modèles configurés pour le type d'action sélectionné juste avant.

• Montant : sous total des pièces sélectionnées.

• Pièces : détail des pièces sélectionnées depuis la situation de compte.

• Destinataires : saisissez la ou les adresses mails des contacts à relancer en tant que destinataire principal.

• Copie à : saisissez la ou les adresses mails des contacts à mettre en copie du mail (pensez à cliquer sur la touche "Entrée" de votre clavier après avoir saisi chaque adresse mail pour qu'elle soit prise en compte.)

• Objet : l'objet du mail est repris du modèle choisi plus haut, il peut être modifié.

• Contenu : le contenu du mail est repris du modèle choisi plus haut, il peut être modifié.

La deuxième partie de la pop-up offre encore plus de possibilités : 

Vérifiez que les champs suivants sont correctement renseignés : 

• Pièces jointes : vous pouvez joindre des fichiers au mail envoyé au client, et comme les factures au format PDF, vous pouvez joindre juqu'à 15 fichiers dans la limite de 15Mo. 

• Prendre cette action en compte dans les scénarios : si vous prenez en compte cette action dans les scénarios de relance, les écritures concernées passeront à la prochaine étape du scénario.

• Modifier la prochaine étape du scénario par défaut : si vous avez opté pour "oui", vous pouvez choisir l'étape de scénario à appliquer.

Après avoir vérifié tous les champs de la pop-up, cliquez sur le bouton "Relancer" pour envoyer le mail de relance aux destinataires définis.