Een klant herinneren via brief

Je hebt de stappen gevolgd uit het artikel een specifieke klant herinneren. Je bevindt je op de klantenfiche, hebt de openstaande posten geselecteerd om te herinneren, en gekozen voor "Brief" als communicatiemiddel.

De pop-up toont de belangrijke informatie die moet worden ingevuld om de klant via post te herinneren.

Controleer of de volgende velden correct zijn ingevuld:

• Klant: naam van de klant die herinnerd moet worden.

• Afzender: standaard je gebruikersnaam, kan gewijzigd worden als je de herinnering namens een andere gebruiker wilt versturen. Deze informatie zal gebruikt worden in de activiteiten historiek, maar ook eventueel gepersonaliseerde velden van je brief.

• Type: geef aan of het gaat om een waarschuwing, herinnering of bedankje. Dit veld filtert de templates die later worden voorgesteld.

• Template voor herinneringsbrief: kies een template uit de beschikbare template voor het eerder gekozen actietype.

• Bedrag: subtotaal van de geselecteerde posten.

• Posten: details van de geselecteerde posten uit de rekeningoverzichtpagina.

• Adres: het postadres van de klant, kan worden aangepast.

• Onderwerp: het onderwerp van de brief, overgenomen uit het gekozen sjabloon, kan worden aangepast.

• Inhoud: de inhoud is overgenomen uit het gekozen sjabloon, kan worden aangepast.

• Deze actie meenemen in scenario’s: als je deze actie opneemt in de herinneringsscenario's, gaan de betrokken posten naar de volgende stap in het scenario.

• Volgende stap in het scenario aanpassen: als je voor "ja" hebt gekozen, kun je de scenario-stap selecteren die moet worden toegepast.

Na het controleren van alle velden in de pop-up, klik je op de knop "Herinneren".

De herinnering wordt gegenereerd in een PDF-bestand dat je kunt downloaden via de knop "Download", om vervolgens te printen en per post naar de klant te versturen.