De contactgegevens van je klant aanpassen

Heb je maar één contact per klant en kun je de gegevens van je klanten niet vanuit de boekhouding in Clearnox laden? Dan kun je de gegevens van je klanten handmatig invoeren in Clearnox. 

Om deze functie te activeren, stuur je een e-mail naar het supportteam van Clearnox via clearnoxsupport@isabelgroup.eu en vraag je om handmatige invoer van contacten in te schakelen. 

Hoe kun je klanten zonder e-mailadres herkennen? 

Op de pagina "Wie is je wat verschuldigd?" kun je makkelijk klanten vinden zonder geldig e-mailadres. Je herkent ze aan het uitroepteken-icoontje dat naast de betreffende klanten verschijnt of je kan de bijhorende filter gebruiken.

In de klantfiche verschijnt hetzelfde icoontje naast het contact zonder geldig e-mailadres. 

Hoe voer je de gegevens van je klanten in?

Nadat je klanten zonder geldig e-mailadres of incomplete gegevens hebt gevonden, selecteer je deze. 

Klik in de klantfiche op het potloodje naast het contact. 

Bewerk in de pop-up die verschijnt de gegevens van de klant en sla je wijzigingen op. 

Veelgestelde vragen

    1. Vraag: Worden mijn handmatig ingevoerde gegevens overschreven door een synchronisatie? 

      Antwoord: Nee, je moet handmatig op "Handmatige invoer verwijderen" klikken voor elke klant om de gesynchroniseerde gegevens door te voeren.

    2. Vraag: Als ik in de toekomst mijn klantgegevens in de boekhouding kan zetten, kan ik dan stoppen met handmatig invoeren? 

      Antwoord: Ja, vraag gewoon aan het supportteam (clearnoxsupport@isabelgroup.eu) om deze functie uit te schakelen. Bij de volgende synchronisatie worden de klantgegevens automatisch overgenomen uit de boekhouding.