Het herinneringsniveau wijzigen van je boekingen

Als je het proces van het opvolgen van een betaling wilt versnellen of vertragen, kun je het herinneringsniveau aanpassen via de klantenfiche. 

Begin met het selecteren van het betreffende document in het klantaccount en klik op de knop "aanmaningsniveau". 

In het pop-upvenster dat verschijnt, kies "Ja" bij het veld "Volgende stap in het scenario wijzigen". 

Kies daarna de volgende opvolgingsstap die je wilt toepassen. De lijst toont de opvolgingsstappen van het scenario dat aan de klant is gekoppeld. 

Sla je wijzigingen op en je ziet een icoon naast het opvolgingsniveau in de klantaccount. Als je je muis erover beweegt, zie je zowel het oorspronkelijke opvolgingsniveau als het nieuwe opvolgingsniveau dat je hebt ingesteld. 

Kun je het opvolgingsniveau van betalingen veranderen als het account is ingesteld om herinneringen te doen per account-overzicht?

Bij opvolging volgens klantoverzicht bepaalt het opvolgingsniveau van de klant de volgende stap in de opvolging. 

Om de volgende stap in de opvolging te wijzigen, moet je het opvolgingsniveau voor alle betalingen met een bestaand opvolgingsniveau aanpassen. 

Zo doe je dat: 

• Ga naar de klantaccount en selecteer de betalingen die al een aanmaningsniveau hebben, 
• Klik op de knop "aanmaningsniveau" rechtsboven in het klantaccount, 
• Kies de volgende stapdie je wilt toepassen en sla de wijzigingen op.

Het nieuwe opvolgingsniveau wordt toegepast op alle geselecteerde betalingen. Bovendien verschijnt in het "Activiteit"-vak het nieuwe opvolgingsniveau met een icoon erbij om aan te geven dat het opvolgingsniveau vanuit de interface is veranderd.