Saisir les coordonnées de vos clients

Vous avez un seul contact par client et vous n'avez pas la possibilité de remonter les coordonnées de vos clients depuis la comptabilité dans Clearnox ? Vous pouvez saisir les coordonnées de vos clients dans votre outil Clearnox. 

Afin de bénéficier de cette fonctionnalité, veuillez envoyer un email à l'équipe de support Clearnox [email protected] en précisant que vous souhaitez l'activation de la saisie manuelle des contacts. 

Comment identifier les clients qui n'ont pas d'adresse mail ? 

Dans la page Qui vous doit quoi ? vous pouvez facilement identifier les clients qui n'ont pas d'adresse mail valide grâce à l'icône avec le point d'exclamation qui s'affiche à côté des clients concernés.

Sur la fiche client, la même icône s'affiche en face du contact sans adresse mail valide. 

Comment saisir les coordonnées de vos clients ?

Après avoir identifié les clients sans adresse mail valide ou qui n'ont pas toutes leurs coordonnées renseignées, sélectionnez les. 

Depuis la fiche client, cliquez sur le crayon à côté du contact. 

Depuis la pop up qui s'affiche, éditez les coordonnées de votre client et enregistrez vos changements. 

Quelques questions fréquentes 

    1. Question : Après une saisie manuelle, est-ce que la synchronisation des données met à jour les données que j'ai renseignées ? 

      Réponse : Non, pour prendre en compte les données de la synchronisation, il faut cliquer sur le bouton "Supprimer la saisie" pour chaque client concerné.

    2. Question : Si j'arrive, dans le futur, à mettre les coordonnées de mes clients dans la comptabilité, puis-je alimenter mon compte Clearnox avec ces données et annuler ma saisie manuelle ? 

       Réponse : Oui, il suffit de demander la désactivation de la fonctionnalité auprès de l'équipe support [email protected], à la prochaine synchronisation des données, les coordonnées des clients corresponderont aux données remontées de la comptabilité.