Vous souhaitez intégrer les factures à vos relances ? Ajoutez les simplement depuis la situation de compte de vos clients, elles seront intégrées automatiquement à vos relances si vous utilisez le tag %fr_lien_portail_factures% comme expliqué dans cet article.
Ajouter une ou plusieurs facture à une écriture
Depuis la fiche client que vous souhaitez éditer, rendez-vous sur sa situation de compte. Dans la colonne "Factures", cliquez sur le "+".
Votre explorateur de fichier s'ouvre, vous permettant d'ajouter jusqu'à 5 factures sur l'écriture sélectionnée.
Seules les factures au format pdf sont autorisées.
Le chargement de vos pièces est en cours, représenté par une icone de sablier. Au prochain chargement de la page, vos factures seront disponibles !
Visualiser ou supprimer des factures
Une fois la ou les factures ajoutées, si vous souhaitez les visualiser ou supprimer certaines pièces, cliquez sur l'icone de document :
Une pop-up apparaît avec le détail de la ou des factures que vous avez rajouté. Vous pouvez cliquer dessus pour les visualiser, ou choisir de les supprimer en cliquant sur le bouton "Tout supprimer".
Vous avez également la possibilité d'envoyer en masse des factures en utilisant l'API Clearnox. Retrouvez plus d'informations sur son implémentation dans cet article.
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