Intégrer vos factures dans vos relances par mail

Souvent quand on relance les clients, ils demandent les documents de factures des écritures concernées. Chercher ces factures et les envoyer au client peut prendre du temps et rallonger par conséquence le délai de recouvrement des créances. 

C'est pour celà que nous proposons l'intégration automatique de ces factures dans les mails de relance. 

Dans cet article, nous allons expliquer la configuration nécessaire pour ajouter un bouton "Accéder aux factures" dans les relances par mail, une fois que les factures sont envoyées à Clearnox via l'API.  

Inclure le lien vers le portail des factures dans les mails de relance

Pour ajouter le lien vers le portail des factures dans les mails de relance, il suffit d'ajouter le tag %fr_lien_portail_factures% dans vos modèles de relance. 

Pour celà, éditez les modèles concernés depuis Configurer > Modèles et ajoutez-y le tag à la position qui vous convient et enregistrez.

Expérience débiteur qui reçoit la relance 

Quand le débiteur reçoit le mail de relance, il peut cliquer sur le bouton "Accéder aux factures".

Ainsi le portail de factures s'ouvre afin de visualiser et télécharger les factures grâce à l'icône qui représente un document dans la colonne "Factures". 

Comment vérifier le portail de factures visualisé par le débiteur ? 

Vous pouvez consulter le portail de factures visualisé par le débiteur depuis le mail de relance. 

Depuis la page Suivre > Activités, choisissez l'activité qui vous intéresse, et cliquez sur le bouton "Voir le portail client". 

Pour retrouver l'activité qui vous intéresse plus facilement, rendez vous sur la fiche client, et depuis le bloc "Activités", cliquez sur le bouton "Historique des activités" en haut à droite du bloc.