La configuration des modes de règlement est une étape essentielle lors de la configuration de votre outil, puisqu'elle vous permettra d'exclure certaines pièces comptables de la relance lorsqu'elles sont sur un type de paiement automatique.
Dans Clearnox, on remonte le mode de règlement des clients et écritures de la source de données. Et on peut configurer la nature de paiement de chaque mode de règlement, qui peut être "paiement manuel", "paiement automatique" ou 'financement tiers".
Lors de la relance par scénario, l’automate relancera uniquement les pièces comptables dont le mode de règlement a une nature de paiement différente de "paiement automatique".
Paramétrer les modes de règlement
En tant qu'administrateur du compte, vous pouvez accéder au paramétrage des modes de règlement depuis la page d'accueil, grâce au bouton "Configurer mes modes de règlement" dans la section "Comment êtes vous payé ?"
Ou en vous rendant dans le menu Configurer > Relance :
Pour chaque mode de règlement, vous pouvez définir le type de paiement comme "Paiement manuel", "Paiement automatique" ou "financement tiers".
Après avoir configuré vos modes de règlement, nous vous conseillons de configurer et d'affecter vos profils clients.
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