Het instellen van de betaalmethodes is een belangrijke stap bij het configureren van je tool, omdat dit je in staat stelt om bepaalde boekingen uit te sluiten van de opvolging. 

Een betaalmethode kan een "handmatige betaling" of een "automatische betaling" zijn.

Bij een scenario voor opvolging zal de Clearnox-automaat alleen boekingen opvolgen waarvan de betaalmethode is ingesteld op "handmatige betaling". Omgekeerd moeten boekingen die uitgesloten worden van automatische opvolging ingesteld worden als "automatische betaling". 

Het instellen van de betaalmethodes is toegankelijk voor administrators. 

Betaalmethodes instellen

Bij de eerste synchronisatie van je gegevens, verschijnt op de homepage een bericht dat aangeeft dat de betaalmethodes nog niet zijn ingesteld.

Je hoeft alleen maar te klikken op "Betaalmethodes instellen" en de gewenste betalingsmethode te selecteren voor elke betaalmethode.

Het instellen van de betaalmethodes kan ook op twee andere plekken:

• Op de pagina Home > Hoe wordt je betaald? > Betaalmethodes instellen
  

  
  

• Via het menu Instellingen > Betaalmethodes

Dus wanneer je in je boekhoudsoftware aangeeft welke betaalmethode hoort bij elke boeking/klantfiche, wordt deze informatie correct gesynchroniseerd met Clearnox tijdens de gegevenssynchronisatie.

Nadat je je betaalmethodes hebt ingesteld, raden we je aan om ook klantprofielen in te stellen en toe te wijzen.