Configureer je te herinneren contacten

U heeft meerdere contacten gekoppeld aan uw klanten en wilt één of meerdere van deze contacten voor dezelfde klant opvolgen? Clearnox biedt een multi-contactbeheer dat eenvoudig in uw tool kan worden geconfigureerd. 

Om gebruik te maken van deze functionaliteit, dient u de activering ervan aan te vragen bij de Clearnox-support. Daarnaast moeten de contactgegevens worden gesynchroniseerd in Clearnox volgens uw synchronisatiemethode.

Welke contactvelden moeten worden gesynchroniseerd in Clearnox?

De volgende velden moeten worden gesynchroniseerd voor elk contact:

• Titel: aanspreektitel van het contact

• Achternaam: dit veld is verplicht

• Voornaam

• Telefoon 

• Email 

• Afdeling: dit veld is verplicht. Hiermee kunt u bepalen naar welke contactpersoon of afdeling de opvolging wordt gestuurd volgens de configuratie van het account.

Voordat u verdergaat met het configureren van de afdelingen voor opvolging, wordt aanbevolen om te controleren of de contactgegevens correct zijn gesynchroniseerd op de klantfiche. 

Hoe configureer ik welke contactpersonen moeten worden opgevolgd in Clearnox?

Als accountbeheerder kunt u kiezen welke afdelingen/contactpersonen als hoofdontvanger of in CC van de herinneringsmails worden opgevolgd. 

Ga naar de pagina Instellingen > Aan te manen contacten

Voor elke afdeling in de lijst kunt u kiezen uit de volgende drie opties: 

• Herinnerd als voornaamste contact

• Herinnerd als bijkomend contact

• Moet niet aangemaand worden

Hoe controleer ik of mijn configuratie correct is?

Om de instellingen te valideren, kunt u naar een klantfiche gaan, bepaalde posten in de openstaande balans selecteren en op "Communiceren via @Email" klikken. U ziet dat de contacten in "Ontvangers" en "CC naar" overeenkomen met de geconfigureerde afdelingen.   

De contactpersonen van de geconfigureerde afdelingen ontvangen nu uw herinneringsmails!