Boekingen uitsluiten van je bulk herinneringsacties

Sommige boekingen zijn uitgesloten van het ontvangen van herinneringen in bulk en dus van de automatische opvolging. Dit zijn de gevallen waarbij dat geldt: 

    1. Boekingen met automatische betalingen: voor elke betaalmethode die in je boekhoudsoftware staat ingesteld, kun je in Clearnox aangeven of het om een handmatige of automatische betaling gaat. Boekingen met een automatische betaalmethode worden dan uitgesloten van het scenario. 

    2. Boekingen waarvoor herinneringen gestop zijn: via de klantfiche > rekeningoverzicht > detail van de boeking kun je de "STOP"-knop gebruiken om het herinneren op die boeking te stoppen.

Deze boeking wordt dan automatisch uit de lijst met taken voor de scenario's gehaald. Er verschijnt een (x)-icoon naast de betreffende boeking. 

    3. Boekingen onder de herstelgrens: als beheerder van de account kun je een minimumbedrag instellen voor het herinneren van een boeking, zodat boekingen met een te laag bedrag niet worden herinnerd omdat ze geen verdere actie rechtvaardigen.

Deze optie "Herinneringsbedrag per boeking" is beschikbaar op de pagina Instellingen > Geavanceerde opties.

De betreffende facturen worden standaard uit de lijst met taken gehaald, en er verschijnt een (x)-icoon naast het betreffende bedrag.

    4. Boekingen met alleen toekomstige beloften: als beheerder van de account kun je de optie "Uitsluiten van herstel voor boekingen met toekomstige beloften" activeren op de pagina Instellingen > Geavanceerde opties.

De betreffende facturen worden standaard uit de lijst met taken gehaald, en er verschijnt een (x)-icoon naast de betreffende belofte. 

5. Boekingen met de betalingsstatus "betaald" worden standaard uitgesloten van het scenario. 

Wil je weten hoe je klanten kunt uitsluiten van je herinneringen? Bekijk dan dit artikel.