De tijdlijn stelt je in staat om gebeurtenissen en activiteiten van bepaalde klanten die jouw aandacht verdienen te volgen, rechtstreeks vanaf de startpagina.
Je kunt de tijdlijn tonen of verbergen via het pictogram rechts van je gebruikersnaam op de bovenste balk van het scherm.
Welke klantinformatie wordt weergegeven in de tijdlijn?
De tijdlijn toont de volgende gebeurtenissen uit het verleden: opvolgacties en openstaande vervaldatums
Van de afgelopen 30 dagen
Van de afgelopen 7 dagen
En toekomstige gebeurtenissen: opvolgacties en aankomende vervaldatums
Binnen 7 dagen
Binnen 15 dagen
Binnen 30 dagen
Hoe activeer je het volgen van een klant?
Ga naar de klantenkaart van de klant die je wilt volgen en klik op de vlag naast de naam.
De vlag wordt rood om aan te geven dat de klant nu wordt gevolgd.
De rode vlag wordt weergegeven naast de namen van de gevolgde klanten op de startpagina en in de "Wie is je hoeveel schuldig?"-pagina.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren