Je klanten aanmanen in vreemde valuta

Heb je klanten die in een andere valuta worden gefactureerd dan je standaard boekhoudvaluta? Met Clearnox kun je ze herinneren in hun eigen valuta.

Om herinneringen in een andere valuta te kunnen sturen, moet je ervoor zorgen dat de bedragen in valuta uit je boekhouding worden meegenomen tijdens de synchronisatie van de gegevens.

Om zeker te weten dat de bedragen in valuta goed worden meegenomen in Clearnox, kun je het rekeningoverzicht van je klanten in valuta bekijken via de klantenfiche. Zet de toggle gewoon op "In valuta".

Hier zijn de stappen om herinneringen in valuta te versturen:

1. Maak een klantprofiel, bijvoorbeeld "Klanten USA", en wijs dit profiel toe aan alle relevante klanten.

2. Maak een nieuw scenario op basis van het profiel dat je in de vorige stap hebt aangemaakt.

3. Pas de inhoud van de templates aan die aan het scenario zijn gekoppeld. Gebruik een tabel-tag in valuta, bijvoorbeeld: %en_accounting_table_5_with_original_currencies% in het Engels.

Klik op de link "Bekijk de lijst met tags" om toegang te krijgen tot de beschikbare tags.

De tags zijn beschikbaar in het Frans, Engels en Nederlands.

4. Stuur je herinneringen en controleer op de pagina "Volgen > Activiteiten" dat de tabel de bedragen in valuta laat zien.