Je hebt de klant-, contact- en transactiegegevens vanuit je boekhoudsoftware gesynchroniseerd naar je Clearnox-account. Je kunt deze informatie nu rechtstreeks terugvinden in je Clearnox-tool.
Zoek een klant via de zoekmodule of selecteer een klant vanaf de verschillende pagina's in je Clearnox-tool. De klantfiche toont alle essentiële informatie over de geselecteerde klant:
De klantfiche bestaat uit de volgende onderdelen:
Geconsolideerd saldo: wordt alleen weergegeven als je toegang hebt tot meerdere bedrijven en de klant aanwezig is in meerdere bedrijven.
Klantensaldo: totaal verschuldigd bedrag, inclusief achterstallig en toekomstig, evenals het betaalde bedrag.
Algemene informatie: naam, klantcode, postadres, e-mail, enz.
Activiteit: informatie over het opvolgen van de klant. Dit gedeelte bevat ook een bewerkbare notitie.
Actie: de klant opvolgen, het opvolgniveau van een transactie wijzigen, een voorspelling toevoegen aan een transactie en betalingsbeloftes toevoegen.
Rekeningoverzicht: details van de transacties van de klant, notities toevoegen en opvolging stoppen op transacties.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren