Consulter l'activité de votre client et éditer une note

Le bloc "Activité" vous donne une vue synthétique du statut de relance de vos clients. 

Voici les indicateurs clés de ce bloc : 

• Niveau de relance le plus élevé envoyé au client 

• Les activités à venir : par type

  • Prévenance : le nombre de jours avant la prochaine échéance

  • Relance : le nombre de jours de retard de paiement

  • Remerciement  : le nombre de jours depuis le dernier règlement

•  Les relances passées : par type 

  • Prévenance : date d'envoi

  • Relance : nombre d'actions de relance et date de la dernière action

  • Remerciement : date d'envoi 

Dans l'entête de ce bloc, on retrouve un bouton "Historique des activités" qui permet d'accéder à la liste de toutes les relances envoyées au client de la page Suivre > Activités. 

Quand vous échangez avec un client et que vous souhaitez noter une information importante à consulter plus tard ou à partager avec vos collègues, vous pouvez la saisir dans la zone de commentaire prévue à cet effet.

Cette zone se trouve tout en bas du bloc "Activité". En cliquant sur l'icône tout à droite, une pop-up s'ouvre, vous permettant de saisir votre texte, puis de l'enregistrer.