Synchroniseer je gegevens via manueel importeren van een bestand

Soms is de enige methode om te synchroniseren het manueel importen van bestanden in csv-formaat

Deze geëxporteerde bestanden moeten informatie bevatten over je klanten, boekingen en contacten als je wilt profiteren van multi-contactbeheer. 

Je zult de geëxporteerde bestanden van je boekhouding handmatig moeten importeren in Clearnox. 

Welke gegevens moet ik exporteren uit mijn boekhouding?

Je kunt het Clearnox-gegevensmodel raadplegen om te zien welke velden belangrijk zijn voor het correct functioneren van je Clearnox-oplossing.

Hier zijn de benodigde bestanden voor het importeren van je gegevens in Clearnox:

    1. Klanten: de lijst met je klanten, hun contactgegevens, profielen, enz. 

    2. Boekingen: de lijst met verkoopboekingen van je klanten, hun bedragen, vervaldatums, enz.

    3. Contacten (als multi-contact is geactiveerd): de lijst met klantcontacten, hun contactgegevens, afdelingen, enz. 

De bestanden moeten worden gegenereerd in CSV- of XLSX-indeling. Om prestatieoptimalisatie te garanderen, raadt Clearnox echter het CSV-formaat aan.

Hoe start ik een handmatige gegevenssynchronisatie?

Voor de eerste gegevenssynchronisatie moeten de geëxporteerde bestanden worden aangeleverd aan de Clearnox-support, die samen met jou de inhoud van de bestanden controleert en je account configureert. 

Vanaf de Clearnox-startpagina, in het zijmenu, heb je toegang tot de knop "Synchroniseren".

• Klik op "Synchroniseren".

• Begin met het selecteren van het klantenbestand door op de knop "KIEZEN" te klikken.

• Doe hetzelfde voor de bestanden van klantcontacten en boekingen. 

• Klik op de knop "IMPORTEREN".
  
  
  

Gefeliciteerd, je gegevens zijn nu geïmporteerd in je Clearnox-oplossing! Je kunt je tool direct gaan gebruiken.